1963 - KARIM KN 184

 lato A: IL TESTAMENTO (De André)
 lato B: LA BALLATA DEL MICHE' (De André - Petracchi)

Orchestra lato A: Giampiero Boneschi
Orchestra lato B: Giampiero Reverberi

Due edizioni di questo disco. Rarissima la prima in bianco e nero.
Sono state distribuite anche un certo numero di copie in busta forata Karim (rossa). Della versione con copertina a colori esistono alcune varianti (per es. allineamento titoli a Dx o Sx)

Testo de "Il testamento" diverso dalle edizioni successive:
"riferirglieli tutti sbagliati" invece che "rivelarglieli"