1963 - KARIM KN 177

 lato A: IL FANNULLONE (De André - Villaggio - De André)
 lato B: CARLO  MARTELLO RITORNA DALLA BATTAGLIA DI POITIERS (De André - Villaggio - De André)

Orchestra: Giampiero Boneschi

Ben tre edizioni di questo disco. Della prima, rara, copertina ne esistono due versioni: una con i titoli dei brani in nero e l'altra in rosso. Paolo Villaggio non era scritto tra gli autori de Il fannullone nella prima versione. Poi corretta.
Della terza edizione ne esistono diverse varianti con i colori delle scritte diversi, ed il marchio Karim in alto a destra dapprima coperto e poi scoperto.